Как работает передача заказа из RetailCRM в Google Таблицы?
Недавно мы создлали модуль интеграции RetailCRM и Google Taблицы, он помогает дублировать данные из CRM-системы и упрощает процесс построения отчетов. В статье ответили на три популярных вопроса: как работает модуль, кому будет полезно и как подключить.
Как работает модуль?
Новый модуль помогает автоматически выгружать и дублировать заказы в Google Таблицу. Настройка позволяет гораздо быстрее формировать отчеты и облегчает процесс построения дашбордов и фильтрации данных по заданным параметрам.
Модуль автоматически выгружает данные на один или несколько отдельных листов. Каждые 10 минут происходит передача данных в документ по ключевым параметрам: номеру и составу заказа, ответственному менеджеру, списку товаров и типу оплаты.
Также, когда в новую вкладку таблицы попадает первый заказ, возможно включить создание задачи на менеджера RetailCRM о том, что начался новый отчётный период.
Синхронизация упростит процесс выгрузки, отслеживания и управления заказами, поможет в организации дополнительного анализа данных, а еще позволит гораздо быстрее подготавливать и визуализировать отчеты или строить интерактивные графики.
Кому будет полезно?
Передача заказа из RetailCRM в Google Таблицы может быть полезна для различных бизнесов из разных отраслей.
1. Розничные магазины могут использовать эту функцию для автоматической передачи заказов, если нет возможности подключить всех сотрудников к CRM-системе.
2. Онлайн-магазинам пригодится синхронизация для отслеживания состояние заказов, прогнозирования графика доставки, логистики или учета продаж
3. Поставщикам интеграция поможет отслеживать заказы и остатки товара, а также планировать производственные процессы или распределять ресурсы для выполнения заказов.
4. Компаниям с множеством точек продаж поможет легко отслеживать продажи в разных магазинах и проводить анализ эффективности каждой точки продажи.
В целом, передача заказа из RetailCRM в Google Таблицы может быть полезна для любой компании или организации, работающей с заказами, чтобы автоматизировать процессы учета и управления заказами.
Как подключить модуль?
В настройке интеграции модуля и CRM-системы нет ничего сложного. Павел, специалист технической поддержки Студии Сергея Ткаченко, поделился подробностями:
Подключается модуль аналогично остальным:
Нам требуется вписать данные CRM, API-ключ CRM, получить токен google по кнопке в модуле. А следующим шагом — вставить ссылку на ранее созданную в этом аккаунте google-таблицу, которую и будет заполнять модуль.