+7 (499) 350-00-21
8:00-24:00

Переезд из amoCRM в retailCRM

Переезд из amoCRM в retailCRM

amoCRM — весьма хорошая и популярная CRM для ведения лидов, длительный сделок, услуг. А вот для интернет-магазинов, не самый адаптированный вариант для использования. И уже не один раз когда мне приходилось переводить работу клиентов из amoCRM в  retailCRM. Многие беспокоятся, что при переносе потеряются данные и переход будет сложный, но это так.

Что мы переносим и как.

В amoCRM основная сущность это лид, клиент и коммуникации. В retailCRM же максимум информации в заказе. И при экспорте этот перекос приходится учитывать.

Перенос клиентов.

В amoCRM есть много примечательных полей (а также дополнительные), но который нет в retailCRM.
Что есть в amoCRM , и как это связываем с retailCRM. Возьму на примере одного клиента.

Из amoCRM
В retailCRM
Ответственный
Менеджер клиента
Телефоны (Несколько)
Телефоны клиента
E-mail (несколько)
Телефоны клиента
Процедура
Доп. справочник клиента
Статус
Доп. справочник клиента
Дата последнего звонка
Доп. поле retailCRM
Длительность последнего звонка
Доп. поле retailCRM
Фактический адрес, адрес контакта, адрес
Адрес клиента и примечание к адресу
ФИО, комментарий, должность, место работы
ФИО и комментарий
Примечания (Лента)
Доп. поле retailCRM  либо теги
Таблица переноса полей клиента
При переводе компаний — переводится как юр. лицо и дополняются реквизиты.
Сделки = заказы.
Вот тут уже становится интересней.В amoCRM небольшой функционал сделок, если у клиента был подключен МойСклад — то делаем комбинированный импорт, часть из amoCRM, часть из МойСклада.
Сначала в retailCRM связываются статусы заказов и сделок, чтоб все сделки остались на той же стадии воронки.
В итоге заказы создаются с данными:
  • Ответственный;
  • Организация (из МойСклада);
  • Дата отгрузки (из МойСклада)
  • Состав заказа и сумма. Интересно, но amoCRM в составе не отдает количество, поэтому количество дополняется из МойСклад;
  • Тип доставки (из МойСклада);
  • Тип оплаты (из МойСклада);
  • Сумма оплачено (из МойСклада).
Перенос задач
Что в amoCRM, что в retailCRM есть задачи. Тут все просто, но обычно имеет смысл переносить только незавершенные задачи.
Вот таким образом можно гладко перенести все данные из одной CRM системы в другую. Чаще всего мы это делаем в ночное время, и с утра клиент уже начинает работать в retailCRM со всеми данные о клиентах, истории заказов, все заказы в нужных в статусах и активные задачи.
Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments