Переезд из amoCRM в retailCRM
amoCRM — весьма хорошая и популярная CRM для ведения лидов, длительный сделок, услуг. А вот для интернет-магазинов, не самый адаптированный вариант для использования. И уже не один раз когда мне приходилось переводить работу клиентов из amoCRM в retailCRM. Многие беспокоятся, что при переносе потеряются данные и переход будет сложный, но это так.
Что мы переносим и как.
В amoCRM основная сущность это лид, клиент и коммуникации. В retailCRM же максимум информации в заказе. И при экспорте этот перекос приходится учитывать.
Перенос клиентов.
В amoCRM есть много примечательных полей (а также дополнительные), но который нет в retailCRM.
Что есть в amoCRM , и как это связываем с retailCRM. Возьму на примере одного клиента.
|
Из amoCRM
|
 |
В retailCRM
|
|
Ответственный
|
|
Менеджер клиента
|
|
Телефоны (Несколько)
|
|
Телефоны клиента
|
|
E-mail (несколько)
|
|
Телефоны клиента
|
|
Процедура
|
|
Доп. справочник клиента
|
|
Статус
|
|
Доп. справочник клиента
|
|
Дата последнего звонка
|
|
Доп. поле retailCRM
|
|
Длительность последнего звонка
|
|
Доп. поле retailCRM
|
|
Фактический адрес, адрес контакта, адрес
|
|
Адрес клиента и примечание к адресу
|
|
ФИО, комментарий, должность, место работы
|
|
ФИО и комментарий
|
|
Примечания (Лента)
|
|
Доп. поле retailCRM либо теги
|
Таблица переноса полей клиента
При переводе компаний — переводится как юр. лицо и дополняются реквизиты.
Сделки = заказы.
Вот тут уже становится интересней.В amoCRM небольшой функционал сделок, если у клиента был подключен МойСклад — то делаем комбинированный импорт, часть из amoCRM, часть из МойСклада.
Сначала в retailCRM связываются статусы заказов и сделок, чтоб все сделки остались на той же стадии воронки.
В итоге заказы создаются с данными:
- Ответственный;
- Организация (из МойСклада);
- Дата отгрузки (из МойСклада)
- Состав заказа и сумма. Интересно, но amoCRM в составе не отдает количество, поэтому количество дополняется из МойСклад;
- Тип доставки (из МойСклада);
- Тип оплаты (из МойСклада);
- Сумма оплачено (из МойСклада).
Перенос задач
Что в amoCRM, что в retailCRM есть задачи. Тут все просто, но обычно имеет смысл переносить только незавершенные задачи.
Вот таким образом можно гладко перенести все данные из одной CRM системы в другую. Чаще всего мы это делаем в ночное время, и с утра клиент уже начинает работать в retailCRM со всеми данные о клиентах, истории заказов, все заказы в нужных в статусах и активные задачи.