<< Маркетплейс модулей для RetailCRM
Универсальный загрузчик — помощник в загрузке наложенных платежей, заказов и клиентов.
Цена: Рассчитывается индивидуально

Tab 1

   Универсальный загрузчик — модуль, разработанный нашей командой, является помощников в массовой загрузке информации в RetailCRM. Данный модуль является улучшенной версией “Загрузчика наложенных платежей”

Что умеет модуль:

  1. Выгрузка контрагентов (созданы карточки) :

1.1. Внешний ID клиента
1.2. ID клиента
1.3. Тип клиента — Физ. лица/Юр. лица/Корпоративные клиенты (с последующей связью )
1.4. Банковские реквизиты
1.5. Телефон (возможно добавление нескольких телефонов)
1.6. E-mail
1.7. Адрес
1.8. Дата рождения
1.9. Пол

      2. Загрузка заказов и связь их с контрагентами:

Выгрузка будет проводится с основными связанными данными: Состав заказа, причем товары в нем будут со статусом «Продан», Внешний ID клиента, Имя клиента, E-mail клиента, Телефон клиента, Адрес клиента (Если необходимо проставлять номер заказа, как в 1С нужно чтобы и в файле был номер заказа)

Если клиент с такими данными уже есть, то осуществится связь с карточкой клиента, если нет – создастся новый (сопоставление по внешнему ID клиента)

      3. Загрузка наложенных платежей:

При загрузке наложенных платежей в заказ добавляется информация о типе оплаты, статусе оплаты, сумме оплаты, обновление даты оплаты(если платеж изменился), добавление номера акта, изменение статуса заказа.

 

4.  Добавление шаблонов.

Чтобы каждый раз не выставлять сопоставления для одного типа файлов, мы добавили шаблоны.

О том как добавить шаблон, будет подробно показано в «Установке» п. 6

Tab 2

Универсальный загрузчик

 

   1. Создание API-ключа в RetailCRM

Для работы модуля, потребуется создать API-ключ в системе RetailCRM, для этого перейдите в блок настроек «Настройки/Интеграция/Ключи доступа к API» . На данной странице настроек нажмите синюю кнопку «Добавить».

Примечание: Не рекомендуется использовать уже существующий API-ключ. Для каждой интеграции создавайте новый API-ключ.

Необходимые доступы расположены в Приложении 1.
Скопируйте созданный ключ, он понадобится в следующем пункте настроек.

 

   2. Базовая настройка модуля

Для перехода в личный кабинет модуля требуется перейти в следующий блок настроек «Настройки/Интеграция/Маркетплейс». Находим модуль «Универсальный загрузчик» — «Перейти в личный кабинет».

 

Внесите в поле «Ссылка на RetailCRM» ссылку на вашу RetailCRM.
Внесите в поле «API-ключ RetailCRM» скопированный вами ранее API-ключ.

 

   3. Вкладка «Загрузка файла»

1. На данной вкладке вам необходимо прикрепить файл, из которого будут выгружаться  данные. Можно как перенести в поле файл, так и нажать «Выбрать файл».

Разрешена загрузка файлов только со следующими расширениями: csv, xml, xls, xlsx.

2. Нажимаем «Загрузить файл».

Под полем загрузки представлена » Информация о загруженном файле» — это поможет вам не загружать по 2 раза один и тот же файл, понимать с каким файлом уже работали.
   4. Вкладка «Импорт»
После загрузки файла переходим на вкладку «Импорт». Необходимо в «Разделитель полей» проставить «;» , а в «Кодировке» выбрать нужную (чаще всего CP1251). Нажимаем «Анализировать файл».
Ниже представлены примеры для правильного подбора кодировки.
Непонятные символы, нет понимая, что написано. Нам не подходит.

 

Понятные данные, визуально понимаем что к чему относится. Нам подходит.
Посмотрим основные настройки по выбору типа загрузки:

 — можно выбрать ранее созданный шаблон (подробнее в пункте ).

 

 — можно выбрать шаблон, в зависимости от типа загрузки.

 

  — настройка для пропуска шапки таблицы.

 

Магазин — выбор магазина, с которым будем работать.

 

Разберём отдельно каждый вид загрузки

Загрузка платёжей

Порядок действий:

  1. Загрузить файл на одноименной вкладке.
  2. На вкладке «Импорт» анализируем файл.
  3. Выставляем необходимые значения по типу загрузки:
    Идентификатор заказа выставляется в соответствии с тем, по какому параметру будем сравнивать. Выберите магазин.
  4. Выставить соответствие полей RetailCRM с колонками файла:
    В поле «Значение по умолчанию» вносятся данные, если их нет в файле, а вам нужно их обозначить.
    «Сопоставление значений колонки» — параметр позволяющий сопоставить данные, с уже имеющимися в RetailCRM.Например, файл содержит колонку «Тип платежа» — «Картой»/»Наличные». Значение по умолчанию не выставляется, выбираем из какой колонки берём информацию и проставляем напротив типа оплаты в RetailCRM тип оплаты в файле:
  5. Нажимаем «Запустить Импорт».

 

Загрузка заказов

Порядок действий:

  1. Загрузить файл на одноименной вкладке.
  2. На вкладке «Импорт» анализируем файл.
  3. Выставляем необходимые значения по типу загрузки:
    Идентификатор заказа и клиента выставляются в соответствии с вашими значениями и пожеланиями. Выберите магазин.
  4. Выставить соответствие полей RetailCRM с колонками файла:
  5. Нажимаем «Запустить Импорт».

Загрузка клиентов

Загрузка из 1С.

Порядок действий:

  1. Загрузить файл на одноименной вкладке.
  2. На вкладке «Импорт» анализируем файл.
    Модуль автоматически распознает данные, делает сопоставления.
  3. Нажимаем «Запустить Импорт»

 

Загрузка из других систем.

Порядок действий:

  1. Загрузить файл на одноименной вкладке.
  2. На вкладке «Импорт» анализируем файл.
  3. Выставляем необходимые значения по типу загрузки:Идентификатор клиента выставляется в соответствии с вашими значениями и пожеланиями. Выберите магазин.
  4. Выставить соответствие полей RetailCRM с колонками файла:

 

 

 

Приложение 1

В блоке создания API-ключа разрешите следующие методы:

Tab 3

Tab 4

Tab 5

Подключение и настройка модуля производится бесплатно.
Для бесплатной настройки модуля  просто оставьте заявку по кнопке,
или напишите нам.
Телефон +7 (499) 350-00-2 1
whatsApp https://wa.me/79639363736
telegramm https://t.me/RetailCRM_SST
Время работы с 8 до 24 без выходных