Передача заказа из RetailCRM в Google Таблицы
Новый модуль помогает автоматически выгружать заказы в Google Таблицу. Настройка позволяет гораздо быстрее формировать отчеты и облегчает процесс построения дашбордов.
Модуль автоматически выгружает данные на один или несколько отдельных листов. Каждые 10 минут происходит передача данных в документ по ключевым параметрам: номеру и составу заказа, ответственному менеджеру, списку товаров и типу оплаты.
Также, когда в новую вкладку таблицы попадает первый заказ, возможно включить создание задачи на менеджера RetailCRM о том, что начался новый отчётный период.
Такая синхронизация упростит процесс выгрузки, отслеживания и управления заказами, поможет в организации дополнительного анализа данных, а еще позволит гораздо быстрее подготавливать и визуализировать отчеты или строить интерактивные графики.
1. Создание API-ключа в RetailCRM
Для работы модуля, потребуется создать API-ключ в системе RetailCRM, для этого перейдите в блок настроек «Настройки/Интеграция/Ключи доступа к API» . На данной странице настроек нажмите синюю кнопку «Добавить».
Примечание: Не рекомендуется использовать уже существующий API-ключ. Для каждой интеграции создавайте новый API-ключ.
Необходимые доступы:
Справочники — Чтение
Интеграции — Чтение/Изменение
Заказы — Чтение
Задачи — Изменение
Скопируйте созданный ключ, он понадобится в следующем пункте настроек.
2. Базовая настройка модуля
Для перехода в личный кабинет модуля требуется перейти в следующий блок настроек «Настройки/Интеграция/Маркетплейс». Находим модуль «Отчет Google Таблицы» — «Перейти в личный кабинет».
3.1. Вкладка «Доступ RetailCRM»
Ссылка на RetailCRM вида: https://YOUR-DOMAIN.retailcrm.ru — Тут будет находиться ссылка на ваш RetailCRM
API-ключ RetailCRM — API-ключ, который в будущем можно будет изменить на другой.
E-mail для связи с администратором — Опциональное поле для email администратора
Нажмите — сохранить
3.2. Вкладка «Доступ Google»
OAuth Токен Google аккаунта — Получите токен Google по нажатию синей кнопки
Ссылка на Google Таблицу — Укажите ссылку на google-таблицу, созданную с того же аккаунта, на который получили токен в предыдущем шаге
Нажмите — сохранить
3.3. Вкладка «Отчёт»
На этой вкладке производится настройка вида итоговой таблицы. Нажмите кнопку «Добавить колонку»
Каждой колонке можно дать Название, Значения из перечня сущностей заказа, Разделитель для значений.
Нажмите — сохранить
3.4. Вкладка «Заказы»
Заполнение отчета в Google Таблицу — включение основной функции модуля
Магазины — Выбор магазинов RetailCRM, доступных для формирования отчёта
Статусы — Выбор статусов заказа, доступных для формирования отчёта
Способы оформления — Выбор способов оформления заказа, доступных для формирования отчёта
Типы заказов — Выбор типов заказа, доступных для формирования отчёта
Типы оплат — Выбор типов оплат заказа, доступных для формирования отчёта
Нажмите — сохранить
3.4. Вкладка «Задача»
Включить отправление задачи — активирует опцию создание задачи в RetailCRM для заранее выбранных групп пользователей
Группы пользователей — группы пользователей, на которых будет создана задача
Срок исполнения в днях — срок исполнения задачи
Подключение и настройка модуля производится бесплатно.
Для настройки модуля или консультации оставьте заявку или свяжитесь удобным способом:
Время работы: с 9 до 21 без выходных.
