Объединений дублей клиентов — ваш помощник для наведения порядка среди данных ваших покупателей. При помощи работы модуля можно не только объединить уже имеющихся клиентов, но и предотвратить появление новых. Работаем как с физическими лицами, так и с корпоративными клиентами.
Что позволяет делать наш модуль :
Объединять клиентов по номеру телефона — если у клиентов одинаковая почта, но разные номера, то все номера пропишутся через «,»;
Объединять клиентов по почте — данные берутся из последнего добавленного клиента;
Форматировать номера телефона;
При объединении учитывать «данные-исключения» — номера телефона, почты или ИНН контрагента, которые не нужно учитывать при работе;
Проводить объединение каждые пол часа — для этого проставляется чек-бокс «Автоматическое обновление».
А также: По мере работы происходит смена статуса задачи.
ВНИМАНИЕ!!! Перед началом работы с модулем убедитесь, что выключены рассылки (СМС/ПОЧТА) и выключены скрипты, работающие с карточкой клиента.
1. Создание Ключа доступа к API
Войдите под своей учетной записью в RetailCRM с правами администратора.
Перейдите в Настройки/Интеграции/Ключи доступа к API.
3. Нажмите кнопку «Добавить».
4. Выберите тип доступа к магазину.
5. Отметьте магазин из списка, с которым будет работать модуль. 6. Отметьте методы из списка Разрешенные методы API. (Нужные методы указаны в Приложении 1). 7. Скопируйте ключ. 8. Нажмите “Сохранить”.
2. Вход в настройки модуля
Перейдите в Настройки/Интеграции/Маркетплейс.
Выберите модуль.
3. Нажмите кнопку «Перейти в личный кабинет». При первом входе откроется страница регистрации.
3. Настройка модуля
Вкладка «Доступ»
Вводим ссылку на RetailCRM
Вставляем скопированный ранее API-ключ и ссылку на RetailCRM
Нажимаем «Сохранить».
Укажите магазин, с которым будет работать модуль. Магазин определяет где будет происходить объединение клиентов.
Вкладка «Телефоны»
На данной вкладке настраивается способ форматирования номеров.
Учитите, что для форматирования номеров обязательно активировать чек-бокс «Включить автоматическое форматирование номеров».
Отметьте нужные настройки и нажмите Сохранить.
Вкладка «Клиенты»
Перед запуском ручного объединения вы можете дополнительно активировать чек-бокс Включить автоматическое объединение клиентов — каждые 30 мин после окончания ранее запущенного процесса будет происходить анализ новых клиентов, для последующего объединения.
Есть возможность объединять между собой клиентов из разных магазинов. НО будьте осторожны, это может привести к проблемам с заказами.
Доступна работа с Корпоративными клиентами: объединение контактных лиц, для этого активируйте чек-бокс Объединять контактные лица корпоративных клиентов
Кроме того есть возможно добавления значений номера и почты, которые не будут учитываться при объединении (можно несколько сразу прописать). Для этого заполните поля и
Можете добавить количество ограничение номеров, которое может содержать 1 клиент, для этого укажите нужную цифру в поле Максимальное количество телефонных номеров у объединяемых клиентов. Если настройка не требуется, оставьте поле пустым.
Также можно ограничить какие по длине номера учитывать при объединении, для этого укажите нужную цифру в поле Минимальная длина учитываемых телефонных номеров. Если настройка не требуется, оставьте поле пустым.
После выбора всех настроек нажимаем «Сохранить».
Примечание: Работа с корпоративными клиентами включается на вкладке Контрагенты. Если не нужно объединять номера 8 и +7, то настройку «Цифра, заменяющая цифру 8 в начале номера, в номерах длиннее 10 цифр«можно оставить пустой, даже если форматирование номеров отключено.
Вкладка «Контрагенты»
Для работы с корпоративными клиентами активируйте чек-бокс Включить автоматическое объединение корпоративных клиентов.
По аналогии с исключением в объединении номеров и почт возможно исключать контрагентов, для этого нужно ввести ИНН контрагента, которого нужно исключить из задачи объединения, в поле ИНН клиентов, не участвующих в объединении.
Примечание: Можно исключать несколько контрагентов.
Работа с модулем объединения
Для начала работы переходим на вкладку Задача объединения.
1) Просмотр конфигураций
На данной вкладке проверьте настройки, установленные вами ранее. Прочтите рекомендации, приведенные на этой вкладке.
Если всё верно, переходим к следующему шагу. Если какие-то настройки не верны, вернитесь к предыдущим вкладкам и справьте.
2) Задача анализа клиентов
Данные процесс необходим для предварительного выведения данных по дублям.
Для запуска задачи нажмите «Запустить«. Подождите немного (от 1 мин до часа в зависимости от количества клиентов), затем обновите страницу.
По завершению внизу вкладки появится таблица с данными по объединению.
— Клиенты и контакты, не участвующие в объединениях — могут не отобразиться в таблице.
— Клиенты объединяются по колонке форматированных телефонов, даже если форматирование отключено.
— Колонка Группа содержит число, уникальное для каждой группы объединения. После запуска объединения — все клиенты одной группы станут одним клиентом.
Не рекомендуется запускать в рабочие часы. Состояние клиентов в Таблице и RetailCRM может быстро рассинхронизироваться из-за частых изменений.
3) Задача объединения и форматирования номеров
Для запуска задачи по объединению физ. лиц и форматирования номеров нажмите «Запустить«. Подождите немного (от 1 мин до часа в зависимости от количества клиентов), затем обновите страницу.
Для запуска задачи объединения всех контрагентов необходимо запустить работу на вкладке Контрагенты.
Для отслеживания процесса работы по объединению предусмотрено изменение статуса задачи в нижнем правом углу на странице модуля.
Примечание:
При объединении клиентов поиск производится по номеру телефона и почте.
— ели номера разные, а почта одинаковая, то записывается несколько номеров
— если одинаковые номера, но разная почта, то берётся последняя добавленная почта
— если клиенты имеют одинаковые контактные данные, но при этом разное ФИО, то данные ФИО берутся из последнего созданного клиента
Логи
Данная вкладке представляет собой детальную таблица процесса объединения клиентов.
