Подробная инструкция по установке и активации

Содержание

1. Создание Ключа доступа к API
2. Вход в настройки модуля
3. Настройка модуля
   — Вкладка «Доступ»
   — Вкладка «Настройки»
   — Вкладка «Задачи»

ВНИМАНИЕ!!! Перед началом работы с модулем убедитесь, что выключены рассылки (СМС/ПОЧТА) и выключены скрипты, работающие с карточкой клиента.

 1. Создание Ключа доступа к API

1. Войдите под своей учетной записью в RetailCRM с правами администратора.
2. Перейдите в Настройки/Интеграции/Ключи доступа к API.

3. Нажмите кнопку «Добавить».

4. Выберите тип доступа к магазину.

5. Отметьте магазин из списка, с которым будет работать модуль.
6. Отметьте методы из списка Разрешенные методы API. (Нужные методы указаны в Приложении 1).
7. Скопируйте ключ.
8. Нажмите “Сохранить”. 

2. Вход в настройки модуля

1. Перейдите в Настройки/Интеграции/Маркетплейс.
2.  Выберите модуль.

3. Нажмите кнопку «Перейти в личный кабинет». При первом входе откроется страница регистрации.

3. Настройка модуля

Вкладка «Доступ»

1. Вводим ссылку на RetailCRM
2. Вставляем скопированный ранее API-ключ и ссылку на RetailCRM
3. Нажимаем «Сохранить».
4. Укажите магазин, с которым будет работать модуль. Магазин определяет где будет происходить объединение клиентов.

Если вам необходима моментальная проверка новых клиентов, нужно создать триггер со следующими условиями:
Для того, что бы триггер работал так же нужно включать галочки «Включить автоматическое объединение клиентов«, «Объединять контактные лица корпоративных клиентов«, «Включить автоматическое объединение корпоративных клиентов» во вкладке «Клиенты»

Вкладка «Телефоны»

На данной вкладке настраивается способ форматирования номеров.

Учитите, что для форматирования номеров обязательно активировать чек-бокс «Включить автоматическое форматирование номеров».

Отметьте нужные настройки и нажмите Сохранить.

Вкладка «Клиенты»

Перед запуском ручного объединения вы можете дополнительно активировать чек-бокс Включить автоматическое объединение клиентов — каждые 30 мин после окончания ранее запущенного процесса будет происходить анализ новых клиентов, для последующего объединения.

Есть возможность объединять между собой клиентов из разных магазинов. НО будьте осторожны, это может привести к проблемам с заказами.

Доступна работа с Корпоративными клиентами: объединение контактных лиц, для этого активируйте чек-бокс Объединять контактные лица корпоративных клиентов

Кроме того есть возможно добавления значений номера и почты, которые не будут учитываться при объединении (можно несколько сразу прописать).  Для этого заполните поля E-mail клиентов, не участвующих в объединении и Телефоны клиентов, не участвующих в объединении.

Можете добавить количество ограничение номеров, которое может содержать 1 клиент, для этого укажите нужную цифру в поле Максимальное количество телефонных номеров у объединяемых клиентов. Если настройка не требуется, оставьте поле пустым.

Присутствует настройка выбора приоритетного клиента, с помощью которой можно сделать основным клиентом как последнего созданного, так и первого созданного клиента.

Если вы хотите сохранить данные о дубле, необходимо активировать создание заметок с данными о клиентах.
Важно: Не работает в задаче «Объединение и форматирование всех клиентов», которая располагается в отдельной вкладке. Так как эта задача знает только номера и email.

После выбора всех настроек нажимаем «Сохранить».

Примечание: Работа с корпоративными клиентами включается на вкладке Контрагенты.
                           Если не нужно объединять номера 8 и +7, то настройку «Цифра, заменяющая цифру 8 в начале номера, в номерах длиннее 10 цифр«можно оставить пустой, даже если форматирование номеров отключено.

Вкладка «Контрагенты»

Для работы с корпоративными клиентами активируйте чек-бокс Включить автоматическое объединение корпоративных клиентов.

По аналогии с исключением в объединении номеров и почт возможно исключать контрагентов, для этого нужно ввести ИНН контрагента, которого нужно исключить из задачи объединения, в поле ИНН клиентов, не участвующих в объединении.

Примечание: Можно исключать несколько контрагентов.

Работа с модулем объединения

Для начала работы переходим на вкладку Задача объединения. 

1) Просмотр конфигураций

На данной вкладке проверьте настройки, установленные вами ранее. Прочтите рекомендации, приведенные на этой вкладке.
Если всё верно, переходим к следующему шагу. Если какие-то настройки не верны, вернитесь к предыдущим вкладкам и справьте.

2) Задача анализа клиентов

Данные процесс необходим для предварительного выведения данных по дублям.

Для запуска задачи нажмите «Запустить«. Подождите немного (от 1 мин до часа в зависимости от количества клиентов), затем обновите страницу.

По завершению внизу вкладки появится таблица с данными по объединению.

— Клиенты и контакты, не участвующие в объединениях — могут не отобразиться в таблице.
— Клиенты объединяются по колонке форматированных телефонов, даже если форматирование отключено.
— Колонка Группа содержит число, уникальное для каждой группы объединения. После запуска объединения — все клиенты одной группы станут одним клиентом.

Не рекомендуется запускать в рабочие часы. Состояние клиентов в Таблице и RetailCRM может быстро рассинхронизироваться из-за частых изменений.

3) Задача объединения и форматирования номеров

Для запуска задачи по объединению физ. лиц и форматирования номеров нажмите «Запустить«. Подождите немного (от 1 мин до часа в зависимости от количества клиентов), затем обновите страницу.

Для отслеживания процесса работы по объединению предусмотрено изменение статуса задачи в нижнем правом углу на странице модуля.

Примечание:

При объединении клиентов поиск производится по номеру телефона и почте.

— ели номера разные, а почта одинаковая, то записывается несколько номеров
— если одинаковые номера, но разная почта, то берётся последняя добавленная почта
— если клиенты имеют одинаковые контактные данные, но при этом разное ФИО, то данные ФИО берутся из последнего созданного клиента

Логи

Данная вкладке представляет собой детальную таблица процесса объединения клиентов.

Приложение 1

Необходимые методы API для ключа RetailCRM:

Приложение 2

Объединение дублей не предусматривает объединение доп. полей в клиенте. Пользователи с заполненными доп. полями не подлежат объединению.