Модуль RetailCRM — Эвотор | Студия Сергея Ткаченко

Tab 1

Модуль интеграции RetailCRM и терминалов Эвотор — отличное решение, позволяющее розничным точкам продавать заказы, получая их на терминалах Эвотор прямо из заказов в системе RetailCRM. Также, если ваши курьеры используют терминалы Эвотор для оплаты заказов и выдачи чеков клиентам при доставке, данный модуль может стать незаменимым помощником.
В приложении на терминале Эвотор можно выводить на оплату все заказы, у которых выставлен тип оплаты, указанный в модуле интеграции RetailCRM — Эвотор. Также, после оплаты заказа через терминал, информация об оплате будет приходить в заказ, меняя статус оплаты.

Использование модуля возможно только на физическом терминале Эвотор.

Видео-обзор:

Возможности интеграции.

Каждый терминал эвотора можно привязать к магазину RetailCRM. На один магазин можно несколько терминалов, и все они будут получать заказы данного магазина.

Если заказ клиент будет оплачивать через эвотор, в заказе RetailCRM операторы выбирают тип оплаты связанный с эвотором (в настройках модуля) и статус ожидания оплаты.

При получения заказа, на терминале можно вбить номер заказа, или воспользоваться поиском заказа. В заказе будет состав заказа, ФИО клиента, суммы к оплате. Если при получении клиент решил изменить состав заказа, то это можно сделать на терминале. Оплачивает заказ любым удобным способом — наличными, картой или через QR, и получает чек, а в RetailCRM изменится статус на оплачено.

Терминал автоматически учитывает были ли предоплаты по заказу, и какой выбить чек. Если клиент хочет оплатить частями — на терминале можно выбрать предоплату, и тогда в RetailCRM скоректируется действующий счет, а на оплаченную сумму создаться оплата на оплаченную сумму.

Все оплаты на терминале попадают в блок продажи, и создаются фискализации.

Нюансы.

Достаточно в заказе RetailCRM создать только 1 тип оплаты Эвотор. При оплате частями, фактические суммы оплат необходимо ввести на терминале.

При отмене заказа клиента, достаточно изменить статус оплаты на любой другой, и заказ более не будет попадать в список заказов на терминале.

Редактирование заказа

Раньше для редактирования заказа нужно было заходить в ритейл, сейчас часть действий мы перенесли на терминал:

Увеличение/уменьшение количества.
Теперь можно открыть заказ, нажать на цифру количества и прописать новое значение, затем нажимаем на галочку. Вся информация передаётся в ритейл, а в комментарии указывается какие именно были изменения.

Действия на терминале

В RetailCRM
Удаление позиций в заказе.
Чтобы удалить товар из заказа достаточно провести в бок, но стоит учесть, что можно удалять позиции с количеством 1, а если количество больше, то сначала меняем его, а потом удаляем. Информация о отмененных товарах будет передаваться в ритейл и иметь статус «Возврат».

Примечание: Если удалили лишнюю позицию, то достаточно вернуться назад, потом зайти ещё раз в заказ и все позиции вернуться.

Действия на терминале

В RetailCRM

Возможные вопросы:

Tab 2

Инструкция по настройке модуля.

1. Создание Ключа доступа к API

Шаг 1.1. Войдите под своей учетной записью в RetailCRM
Шаг 1.2. Перейдите в Настройки/Интеграции/Ключи доступа к API
Шаг 1.3. Нажмите кнопку Добавить
Шаг 1.4. Скопируйте содержимое из поля Ключ. Это Ключ доступа к API, с которым будет работать модуль
Шаг 1.5. Отметьте магазины из списка, с которыми будет работать модуль и терминалы Эвотор
Шаг 1.6. Отметьте методы из списка Разрешенные методы API. Нужные методы указаны в Приложении 1
Шаг 1.7. Нажмите сохранить

2. Вход в модуль

Шаг 2.1. Перейдите в Настройки/Интеграции/Маркетплейс
Шаг 2.2. Выберите модуль Терминал Эвотор
Шаг 2.3. Нажмите кнопку «Перейти в личный кабинет»
Шаг 2.4. Вставьте скопированный ранее Api-ключ
Шаг 2.5. Вставьте ссылку на RetailCRM
Шаг 2.6. Скопируйте идентификатор клиента, находящийся в верхней части модуля

3. Настройка интеграции

Шаг 3.1. Активируйте приложение на маркетплейсе Эвотор. Для этого необходимо зайти в Ваш личный кабинет Эвотор, перейти по данной прямой ссылке: Открыть приложение «Заказы из RetailCRM»(кликабельное поле)

В разделе «настройки» нужно ввести идентификатор клиента, который был скопирован в шаге 2.4. Далее необходимо установить приложение на терминалы, на которых будет использоваться оплата заказов из RetailCRM.

Шаг 3.3. Заполнение настроек модуля со стороны RetailCRM. Во вкладке «Магазины» необходимо настроить соответствие терминалов и магазинов:

Шаг 3.4. Создание типа оплаты в RetailCRM для оплаты через терминал Эвотора. Тип оплаты можно создать в разделе «Администрирование» → «Справочники» → «Типы оплат» → «Добавить» на 7-й версии RetailCRM, либо «Настройки» → «Справочники» → «Типы оплат» → «Добавить» на 8-й версии. На терминале будут отображаться только заказы с данным типом оплаты и доступны к оплате только те, у которых статус оплаты «не оплачено».

Создание типа оплаты на 7-й версии RetailCRM:

Создание типа оплаты на версии RetailCRM Q1 (8 версия).Также можно не создавать новые типы оплаты, а использовать уже имеющиеся.
Если активировать галочку «по умолчанию в системе», то всем заказам в RetailCRM будет присваиваться данный тип оплаты.
Если активировать галочку «по умолчанию в API», то данный тип оплаты будет присваиваться всем заказам, приходящим в RetailCRM через API.
Для работы модуля необходимо только два статуса оплаты, аналогичных «оплачено» и «не оплачено».
Также важно не забыть, что данному типу оплаты необходимо проставить галочку активности в тех типах доставки, для которых будет использоваться терминал Эвотора.

Шаг 3.5. Сопоставление типа оплаты и статусов оплаты:

Тип оплаты в RetailCRM — выставляем с каким типом оплаты будет синхронизироваться.
Статус оплачен — выставляем статус ,который будет передаваться после оплаты заказа.
Статус к оплате — выставляем статус, который будет передаваться при ожидании оплаты.
Статус товара в заказе, удаленного через терминал Эвотор
Статус товара после продажи через терминал Эвотор

После внесения данных настроек можно пользоваться оплатой через терминал(-ы).

Приложение №1

Необходимые методы API RetailCRM для работы модуля