Модуль генерации настраиваемых отчётов из RetailCRM | Студия Сергея Ткаченко
Модуль генерации настраиваемых отчётов из RetailCRM
Цена: 30.000 рублей единоразово

Tab 1

Поддержка модуля 7 дней в неделю

Модуль позволяет выгружать из RetailCRM отчёты, собирающие данные по заказам и товарам в них одновременно.
Выгрузка происходит на основании выбранных статусов заказа и позволяет включить в отчёт любое поле из заказа, информацию о товарах и доставке. Шаблоны выгружаемого отчета настраиваются вручную, позволяя получить только нужные данные. В модуле можно создать разные отчеты и при каждой выгрузке выбирать шаблон.
Все выгруженные ранее отчёты хранятся в модуле доступные к ручной выгрузке. Также отчеты можно высылать на почту.

Отчёт формируется в формате xls.

Пример использования — выгрузить отчёт по заказам в статусах «собран»/»ожидает отправки», включив в него статус оплаты, список товаров, суммы и номера заказов.

Tab 2

Для установки модуля генерации отчетов из RetailCRM Вы можете обратиться к интеграторуСтудия Сергея Ткаченко

  1. Создание Ключа доступа к API
  • Войдите под своей учетной записью в RetailCRM
  • Перейдите в Настройки/Интеграции/Ключи доступа к API и нажмите кнопку «Добавить»
  • Скопируйте содержимое из поля Ключ. Это Ключ доступа к API, с которым будет работать модуль
  • Отметьте магазины из списка, с которыми будет работать модуль
  • Отметьте методы из списка Разрешенные методы API. Нужные методы указаны в Приложении 1 и нажмите «Сохранить»
  1. Вход в модуль
  • Перейдите в Настройки/Интеграции/Маркетплейс
  • Выберите «Модуль отчётов»
  • Нажмите кнопку «Перейти в личный кабинет»
  1. Настройка модуля

  • В поле «Ссылка на RetailCRM» введите адрес вашей компании RetailCRM
  • В поле «Ключ доступа к API» введите ранее скопированный ключ RetailCRM
  • Нажмите кнопку Сохранить. При успешной проверке и подключении к вашей RetailCRM появится окно с текстом «Сохранено»
  1. Список шаблонов

  • Для добавления нового шаблона нажимаем кнопку «Добавить шаблон»

  • Сначала прописываем название шаблона и нажимаем «Сохранить»

  • После в списке шаблонов появляется наш шаблон — нужно нажать «Редактировать» , чтобы открыть настройку шаблона

5. Настройка шаблона

  • Магазины — выбираем один или несколько магазинов., если не выбирать ничего, то поиск будет производится по всем магазинам.
  • Фильтр статусов заказа — выбор статусов из списка, если не выбирать ничего, то поиск будет производится по всем статусам.
  • Создать Автофильтр в таблице — возможность сформировать отчёт уже с проставленной фильтрацией над колонками   
  • Поля шаблона — тут мы добавляем все необходимые нам поля для отображения в отчёте (количество не ограничено)

Необходимо прописать заголовок  поля, а затем сопоставить с уже имеющимися значениями из списка. Нажимаем «Сохранить».

Примечание: 1. Чтобы избежать ошибок и слияния столбцов следуйте правилу: одно значение — один шаблон (за исключение                                  можно взять только ФИО)

2. Для коректного отображения настроек Поля шаблона товаров и Поля истории статусов, необходимо                                     обязательно п поля шаблонов добавить эти значения (скрин ниже), иначе данные могут не появится.
Заголовок можно указать любой, поскольку он прописывается в следующем шаге.

 

  • Поля шаблона товаров — заполнение аналогично предыдущему пункту

 

  • Поля истории статусов — заполнение аналогично предыдущему пункту

 

6. Выгрузка отчёта

  • Переходим в раздел выгрузки

  • Нажимаем «Добавить выгрузку в очередь»

  • Заполняем поля и нажимаем «Сохранить»

  • Выгрузка появится в списке загрузок. Ждем смены статуса «Файл отсутствует» на «Скачать»
  • После скачиваем готовый отчёт либо из модуля, либо с почты (если вы её указывали)

Tab 3

Tab 4

Tab 5

Подключение и настройка модуля производится бесплатно.
Для бесплатной настройки модуля  просто оставьте заявку по кнопке,
или напишите нам.
Телефон +7 (499) 350-00-2 1
whatsApp https://wa.me/79639363736
telegramm https://t.me/RetailCRM_SST
Время работы с 8 до 24 без выходных