Интеграция QuickBooks и RetailCRM | Студия Сергея Ткаченко
<< Маркетплейс модулей для RetailCRM
Интеграция QuickBooks и RetailCRM
Цена: Рассчитывается индивидуально

Tab 1

English version
QuickBooks — это бухгалтерский программный пакет, разработанный Intuit. Продукты QuickBooks ориентированы в основном на малый и средний бизнес и предлагают локальные бухгалтерские приложения, а также облачные версии, которые принимают бизнес-платежи, управляют и оплачивают счета, а также функции расчета заработной платы.

Наш модуль позволяет:

  1. Создавать клиентов в QB;
  2. Создавать продажи и счёт фактуры (Payment+Invoice);
  3. При создании продажи (Payment) передаем  информацию о клиенте (ФИО, почта, почта), состав заказа, тип  и статус оплаты, статус заказа;
  4. Передавать изменения из RetailCRM в QB: состав заказа, статус заказа, тип и статус оплаты;
  5. Формировать каталог товаров для выгрузки из QB в RetailCRM.

Tab 2

Подробная инструкция по установке и активации

Содержание

  1. Создание Ключа доступа к API
  2. Вход в настройки модуля
  3. Подключение модуля
    — Вкладка «Access»
    — Вкладка «Account»
  4. Создание приложения для работы с QB
  5. Настройка интеграции
    — Вкладка «Authorization»
    — Вкладка «Setting»
    — Вкладка «Statuses»
    — Вкладка «Payments statuses»
    — Вкладка «Catalog»
    — Вкладка «Logs»

Приложение 1

 

 1. Создание Ключа доступа к API

  1. Войдите под своей учетной записью в Silma с правами администратора.
  2. Перейдите в Setting/Integration/API access keys и нажмите кнопку «Add».
  3. Выберите тип доступа к магазину.
  4. Отметьте магазин из списка, с которым будет работать модуль.
  5. Отметьте методы из списка Разрешенные методы API. (Нужные методы указаны в Приложении 1).
  6. Скопируйте ключ.
  7. Нажмите “Save”.

 

2. Вход в настройки модуля

  1. Перейдите в Setting/Integration/Marketplace.
  2.  Выберите модуль.

       

 


3. Нажмите кнопку «Go to account setting». При первом входе откроется страница регистрации.

3. Подключение модуля

— Вкладка «Access»

  1. Link to RetailCRM of the form: https://YOUR-DOMAIN.retailcrm.ru — вставляем ссылку на ваш RetailCRM/Silma

 

— Вкладка «Account»

Для добавления нового аккаунта нажмите add account, для редактирования и перехода в настройки — кнопка гаечный ключ (Edit), для удаления — значок с мусорной корзиной (Delete).

Добавим магазин: нажимаем add account и вписываем Account name, затем сохраняем — Save

 

4. Создание приложения для работы с QB

Переходим по ссылке https://developer.intuit.com/app/developer/homepage и авторизуемся под своей учётной записью.

Нажимаем Dashboard/Create an app.

 

Далее на кликаем на иконку приложения.

 

Заполняем название приложения, активируем 2 чак-бокс и нажимаем Create app.

 

Теперь нам нужно скопировать в отдельное место следующие важные параметры:

Нажимаем Dashboard и переходим в созданное приложение.

Данные находятся в разделе Keys & credentials.

 

 

 

Переходим на вкладку API Docs & Tools/Sandbox и копируем

 

 

5. Настройка интеграции

Переходим к настройке, кнопка гаечный ключ (Edit).

 

— Вкладка «Authorization» 

  1. Заполняем основные поля:

Redirect URI — копируем это значение и возвращаемся в среду создания приложения для QB из шага Создание приложения для работы с QB.
                            Нажимаем Dashboard и переходим в созданное приложение, опускаемся  в разделе Keys & credentials. В самом низу в разделе Redirect URIs нажимаем Add API и вставляем                              скопированный ранее Redirect URI .

3. Нажимаем

 

— Вкладка «Setting»

Заполняем основные настройки на вкладке:

Чек-бокс: Create cron orders (every 5 minutes) — включите, если нужно обновлять заказ;
Чек-бокс: Create cron payments (every 5 minutes) — включите, если нужно обновлять оплаты;
Чек-бокс: Update file by cron (every 3 hours) — включите, если нужно обновлять ссылку на каталог;

 

— Вкладка «Statuses»

Выставляем соответствие статусов RetailCRM статусам QB.

Для добавления нового сопоставления нажмите Add, для удаления сопоставления нажмите Delete. После завершения настройки статусов нажмите Save.

 

— Вкладка «Payments«

Выставляем соответствие типов оплат RetailCRM типам оплат QB.

Для добавления нового сопоставления нажмите Add, для удаления сопоставления нажмите Delete. После завершения настройки статусов нажмите Save.

 

— Вкладка «Payment statuses«

Выставляем соответствие статусов оплат RetailCRM статусам оплат QB.

Для добавления нового сопоставления нажмите Add, для удаления сопоставления нажмите Delete. После завершения настройки статусов нажмите Save.

 

— Вкладка «Catalog«

На данной вкладке доступно формирование каталога и выгрузки товаров из QB в RetailCRM.

Для формирования каталога нажмите Generate catalog.

Затем вам нужно данную часть ссылки совместить вот с этой: http://quickbooks.imb-service.ru , чтобы получилось http://quickbooks.imb-service.ru/files/Nw==/xxxx/quickbooks-4620816365218190210.xml 

 

— Вкладка «Logs«

На данной вкладке отражаются процессы взаимодействий между QB и RetailCRM

 

Приложение 1

Необходимые методы API для ключа:

Tab 3

Tab 4

Tab 5

Подключение и настройка модуля производится бесплатно.
Для настройки модуля или консультации оставьте заявку или свяжитесь удобным способом:

Время работы: с 9 до 21 без выходных.