Первым моим обзором по сравнению цен конкурентов, станет он-лайн сервис competera.ru.
Клиенты Сompetera самые “сливки” среди интернет-магазинов: такие гиганты как Ozon, Евросеть, Юлмарт, Сomfy, 5ok, Алло. Познакомимся с тем, чем пользуются профессионалы!https://competera.ru/?utm_source=tkachenko_blog&utm_medium=partner&utm_campaign=partner
Не скрою, я ожидал увидеть целый пульт космического корабля, но все оказалось абсолютно иначе. В интерфейсе всего 5 страниц — рабочий стол, категории, товары, конкуренты и отчеты. (для администраторов есть еще — настройка) Пройдемся по каждой подробно.
Страница “Рабочий стол”
В самом верхнем меню отображается количество подключенных у нас категорий, товаров и конкурентов. В этом окне можно добавить новых конкурентов и новые товары для отслеживания. Ограничений на количество товаров, категорий и конкурентов нет, но от этих параметром зависит стоимость использования сервиса. Интерфейс продуман так, чтобы было удобно совершать действия как с компьютера, так и с планшета.
При добавлении новых товаров, достаточно добавить URL товара, название, SKU, категорию и, по желанию, метки. Доступна массовая загрузка через XLS, или yml (Яндекс-Маркет).
После добавления новых товаров в учетную систему, необходимо их сопоставить с товарами конкурентов. Для этого достаточно просто указать URL данного товара на сайте конкурента. Если ассортимент магазина имеет нечеткие модели, например одежда, мебель — можно вручную связать аналогичные товары, и в отчетах будут видны сравнения относительно этого товара.
При добавлении новых товаров, или конкурентов информация о сравнении появляется не сразу, а во время следующего сканирования сайта. Все действия сбора информации находятся на стороне сервиса — мы просто выбираем что необходимо получать, и получаем результаты.
Оперативная сводка содержит 5 отчетов о наших ценах относительно цен конкурентов, и какие произошли изменения за последний день.
Внизу данные оперативной сводки в динамике по дням.
На графике реальные данные магазинов, и видно насколько динамически меняются цены в разных магазинах, что подчеркивает важность следить за рынком. Красный — наши цены выше средних цен конкурентов, зеленые — ниже. Можно также сравнить относительно минимальных или максимальных цен среди конкурентов.
Сравнение по минимальным ценам.
Кстати давайте познакомимся, за чьими ценами мы подглядываем.
Наши конкуренты:
Первая колонка — количество связанных товаров — на сколько товаров из нашего списка мы получаем цены. “Не найдено” — товары, которые не были найдены на сайте.
Не обработано — количество добавленных товаров, которые еще не были сопоставлены.
Нуждается в проверке — товары, которые не были найдены на сайте и которым необходимо повторно провести сопоставление.
Статус — статус парсинга (сбора данных с сайта), сейчас все в порядке. Из данного отчета видно, что по ассортименту наиболее пересекаемся с citilink — 65 из 66.
Можно посмотреть какие товары связаны, перейти на страницу товара на сайте, и связать товар вручную.
И собственно наши товары:
С которого можно перейти на детальный отчет о конкретном товаре.
Например сравнение цены на Samsung UE24H4080AU телевизор
Оранжевая линия — наша цена,серые линии — диапазон цен конкурентов от и до, при наведении получаем расшифровку. Видно что на этот товар, у нас примерно средняя цена.
Этот же отчет в разрезе конкурентов.
Интересно, что 11.11 все магазины подняли цену на товар до рекомендуемой розницы 15990 рублей.
Для сравнение анализ цен конкурентов по Apple iPad Air 2 Wi-Fi
Система подсказывает, что у нас Apple iPad стоит заметно дороже конкурентов.
При наведении на историю, можно посмотреть историю цен своего магазина или любого конкурента по данному товару.
Например история цен Юлмарта:
Аналогично можно посмотреть наши цены в разрезе определенной категории товаров.
Последняя страница, но наиболее интересная — отчеты.
Отчеты сервиса Сompetera
Отчеты сгруппированы в группы — цены, доступность (ассортимент) и акции. Некоторые отчеты нам уже попадались.
Сравнение по товарным позициям дает полный отчет о цене каждого товара относительно цен конкурентов.
В таблице выводится цена нашего магазина, диапазон цен конкурентов, и график распределения цен. Красная — у конкурента (одно из) дешевле, зеленым — дешевле у нас. Можно раскрыть список и узнать детали в разрезе конкурента.
С левой стороны богатый набор фильтров — по категориям, конкурентам, отклонение цены в какую сторону и на сколько, наличия товара, акции, бренда. Любую выборку, можно выгрузить в XLS в кратком или развернутом виде.
Отчет сравнение цен и наличия с конкурентами по категориям
Этот отчет дает полноценный анализ в каких категориях цены и наличие конкурентоспособны. Особенно интересным это аналитика по наличию, дает понять насколько в магазине полноценный ассортимент в данной категории, и напротив, в каких категориях конкуренты проигрывают и можно использовать эту нишу. В категории игровые консоли в данном отчете “нет в наличии у конкурентов” 100%, это связано с тем, что в этой категории, у нас всего одна приставка и ее нет у других. Для правильной аналитики, в каждой категории должен находится достаточно широкий ассортимент, иначе данные будут нерепрезентативные.
Но это может быть чрезвычайно полезно если определенная группа или товар только выходят на рынок и есть возможность держать высокую маржинальность до появления товара или группы у конкурентов.
Данные же отчет в разрезе конкурентов.
История изменений выводит цены и их изменения каждого товара на определенную дату.
Отчет “Новые акции”
В каких магазинах появились новые акции на интересующиеся нас товары. На всех товарах выводится Эльдорадо, это связано с их акцией “Звездная ночь в Эльдорадо, скидка 10%” Стоит отметить, что в интерфейсе отображена таже цена, что на сайте. Если в условиях акции надо совершить действие для скидки (промокод) — сервис цену со скидкой не рассчитывает.
Последние два отчета в блоке цена — Наши товары дешевле всех конкурентов, и Наши товары дороже всех конкурентов. Отчеты полностью повторяют отчет “сравнение по товарным позициям” но с соответствующими активными фильтрами. Пожалуй в этот отчеты надо смотреть ежедневно.
Группа доступность, содержит 3 отчета:
- Товары, которых нет в наличии хотя бы у одного конкурента
- Товары, которых нет у всех конкурентов
- Не представлен у всех конкурентов.
Отличие 2 и 3 в том, что в первом отчет по товарам, которых нет на текущий момент в наличии, а не представлен — это уникальный наши товары.
И последний отчет “акции” аналогичен отчету “Сравнение по товарным позициям” только с фильтром “акции у конкурентов”
Дополнительные возможности
— Интеграция с Google Analitycs. Позволяет провести анализ конверсии, стоимости привлечения клиента, ROI, доход в зависимости от соотношения с ценами конкурентов.
Сервис Сompetera предоставляет api доступ с большими, даже сказал, очень большими возможностями. Запросами можно получить любые данные, которые выводятся в отчетах, что дает возможность интегрировать в ERP интернет-магазина, и быстрой реакции на ценовую или ассортиментные изменения конкурента. Например можно даже автоматизировать контекст, блок на сайте или рассылку таким образом — если в данный момент цена этот товар дешевле всех, в рекламном объявление выводить цену или даже “дешевле всех” (и оно будет правдоподобное) или же если только у нас наличие, то “в наличии только у нас” на конкретные запросы. А также отключать рекламные объявления, если цена значительно выше средней и продажа менее вероятна. Такой инструмент значительно оптимизирует рекламную компанию, уменьшает стоимость покупателя и сохраняет имидж магазина.
Интеграция с web-аналитикой, позволяет проводить как цена влияет на конверсию в общем, так и в разрезе каналов трафика. По данным аналитики пик конверсии переходит когда цена магазина на 6% ниже средне рыночной. Интересно что по данным Ильи Болтнева, руководителя направления интернет-маркетинга проектов Mail.ru, при -6% происходит и пик трафика с прайс-агрегатора tovar.mail.ru.
К сожалению построить эти графики у мне не удалось, и пришлось взять с презентации.
— Географическая привязка
Если у конкурентов цена зависит от региона, то в сервисе можно присвоить географическую привязку (в т.ч. специальные IP) и получать цены ориентированного на конкретный регион.
Поддержка торговых предложений. Если у клиента на карточке товара несколько предложений с разной ценой — это также можно учесть.
Стоимость решения Competera
Стоимость решения максимально прозрачна зависит от 3х факторов — количество товаров для отслеживания, количество сайтов конкурентов и частота опроса сайтов-конкурентов. Минимальный тариф от 21000 рублей в месяц за 150 000 доставленных данных в месяц. Специалисты компании тщательно отбирают тех клиентов, которым сервис действительно принесет пользу и 100% окупаемость.
Будущее проекта
Мне удалось пообщаться с совладельцем сервиса Competera Александром Галкиным, и узнать информацию «из первых рук».
Александр Галкин :
— Пару слов зачем вся эта кухня, и почему крупным и активно растущим магазинам важен такой сервис и данные:
Когда интернет-магазины дорастают до определенной зрелости своих бизнес-процессов, работает служба доставки, колл-центр, маркетинг, определены ключевые показатели эффективности. Бизнес переходит в так называемую высшую лигу, где для того, что бы продолжать расти и завоевывать внимание своего покупателя ежедневно приходится балансировать оперируя большим количеством показателей и конечная цена реализации товара это как раз то место, где можно получить значительное конкурентное преимущество умело балансируя маржинальностью и расходами.
С самого начала мы были созданы для того что бы помочь магазином максимально широко смотреть на свое положение на рынке, и уверенно следовать своему заданному курсу, на самом деле безумно сложно соблюдать выбранные стратегии ценообразовании и ежедневно учитывать целую группу факторов влияющих на конечную цену и при этом как правило самым сложной частью информации для формирования цены является как раз цены на такой или подобный товар на рынке (у конкурентов).
Инструмент сейчас в первую очередь ценен теми данными, которые находятся в нем и доступны для выгрузки по API или доставляемых напрямую в ERP или в GoogleBigQuary но уже в этом феврале инструмент (2016г- примечание автора) даст возможность задавать собственные стратегии ценообразования, и получать рекомендации по изменению цены на продукты отклонившихся от выбранных стратегий, а подключив интеграцию с GA или установив код отслеживания закрытых корзин на сайте возможно будет в реальном времени понимать на как влияет выбранная стратегия на продажи и доход компании.
Для некоторых клиентов мы уже сейчас реализовали возможность задавать собственные сценарии динамической оптимизации цен основанной на данных, сейчас это реализовано в Google Spredseets на основе нашего шаблона, дорабатывается и корректируется менеджерами магазинов и их руководителями
Ценообразование: Мы хотим быть максимально прозрачными с нашими клиентами и стремимся предоставить стоимость продукта равноценную той выгоде, которую мы совместно можем получить, и обязательным условием сотрудничества является 100% окупаемость продукта. Мы достаточно тщательно сейчас отбираем тех клиентов, с которыми будем работать именно по этой причине. Наши цены начинаются от 21 000 рублей за 150 000 доставленных данных в месяц, кол-во доставленных данных в свою очередь зависит от кол-ва товаров, конкурентов и интенсивности доставки данных клиентов, так же есть дополнительные условия повышенных SLA и работу специалистов по ценообразованию помогающих внедрить задуманные сценарии переоценки используя наши данные. Таким образом пакеты услуг очень эластичные от 21 000 до нескольких миллионов рублей в месяц. Это одна из причин по которой мы пока не показываем сетку ценообразования на нашем сайте.
Мы видим будущее в котором каждый менеджер ценообразования может максимально просто и с минимальным кол-во ошибок и затраченного времени держит идеальные цены на свои продукты.
Сейчас мы решили вопрос с регулярной поставкой больших данных это была одна из довольно непростых задач, сейчас обновляем порядка 7 000 000 продуктовых страниц в сутки, планируем в 2016 увеличить этот объем в двое.
Теперь мы переключаем фокус на рекомендации цены основанной на правилах, контроль стратегий, анализ их эффективности (за счет интеграции с GA) и нашу супер опцию Competera BlackBox о который, мы расскажем когда придет время. 😉
Мы верим в решения принятые на качественных данных и в то что, специалист с правильными инструментами способен на невероятные вещи, в каждом обновлении продукта мы хотим укреплять это видение 😉
— Большое спасибо Александр, за столько подробный ответ и планы на будущее. Остались считанные месяцы до новой версии, и я обязательно постараюсь протестировать нововведения.
Выводы
Плюсы:
- Простота работы. Достаточно добавить товары, конкурентов и ссылки на товары.
- Большое количество отчетов по ценам и наличию. Полная информация для категорийных менеджеров.
- Высокая точность данных и скорость обновления.
- Быстрое подключение.
- API доступ для интеграции и автоматизации магазина.
Минусы.
- Продукт подходит магазинам на довольно зрелом уровне развития, продукта для SMB магазинов у компании пока нет.
- Местами интерфейс и инструкция на английском, но это ни как не мешает работе.
Мнение эксперта
Сервис Competera — впечатляющий инструмент для поддержания и анализа результата ценовой и ассортиментной стратегии интернет-магазина. Сервис дает точное понимание конкуренции, и их влияние на продажи. Интеграция с Google Аnalytics и ERP системой дает полную информацию о влиянии цен на разные каналы трафика и позволяет проводить оптимизацию бюджета на рекламу. Сегментирование отчетов, дает понимание чувствительности спроса от цены для каждой категории или бренда. Ассортиментный анализ позволяет увидеть более свободные ниши, или наоборот провалы в собственном магазине.
Сервис также интересен будет производителям, которые защищают свое РРЦ.
Личная оценка — отлично.